ČAROHRANÍ - Z kořenů moravského folklóru
1. Hradišťan - Karneval
2. Hradišťan - Krátký popis léta
3. Tomáš Kočko & Orchestr - Svatojan
4. Tomáš Kočko & Orchestr - Vy vsetínští páni
5. Tomáš Kočko & Orchestr - Stojí kostel kamenný
6. Maraca - Walachia
7. Muziga - Valaši, valaši
8. Muziga - Zahraj mi hudečku
9. Muziga - Zpívala bych sobě
10. Iva Bittová - Zelený víneček
11. Teagrass - Stojí dzievča
12. Teagrass - Ještě-ji ťa, Janko
13. Teagrass - Včera som si fialenku zasala
14. Docuku - Čí to chlapci
15. Docuku - Husle
16. Veselá bída - A te Rehradice
17. Koňaboj - Stojí Kača – Žal
/Strání/Stojí Kača pri šenkyši vínko nalévá,
oči černé, uplakané šátkem utírá.
Aj co plačeš aj naríkáš šak ty budeš má,
až kukačka na Vánoce trikrát zakuká.
Není sem já můj šohajko taková hlúpá,
však kukačka na Vánoce nikdá nekuká.
Žal žal žal mi je,
žádný neví, co mi je.
Snaď sa ně to mé srdénko žalem pomine.
18. Neboysa - Na tej hore
19. Benedikta - Zrálo jabko
20. Benedikta - Ej lásko
21. Sad Harmony - Ode mlýna ke mlýnu
22. Silent Stream of Goodless Elegy - Gigula